CRM: контакт и запрос — разные записи
Научить сохранить новый запрос существующей компании, не создавая дубль контакта.
Задача
Знакомая компания присылает новый заказ. Новичок может создать ещё одну компанию и ещё один контакт вместо связанного запроса; совпадение имени человека само по себе не помогает избежать дубля.
Что можно проверить
| Элемент | Решение |
|---|---|
| Новый запрос от знакомой компании | Компания уже есть; запрос новый. |
| Сначала найдите существующий контакт | Поиск предшествует созданию. |
| Создайте связанный запрос | Компания C-01 · контакт K-02 · запрос Z-03. |
| Назначьте следующий шаг | Поля проверяются до сохранения. |
| Проверка понимания | Что создать при повторном запросе той же компании? |
Что сделано
Озвученный учебный ролик, цифровой ведущий Норд, экранные примеры и контрольный ответ.
Готов озвученный урок с компанией C-01, контактом K-02 и новым запросом Z-03. Последний экран объясняет, почему повторный запрос не требует дублировать компанию и контакт.
- Спецификация проекта
- Таблица исходных условий
- CRM: контакт и запрос — разные записи
- Русские титры
- Авторский текст
Смотреть готовую работу · Контрольные примеры CSV · Повторить проверку · Модель и исходные условия