ПРОЦЕСС / CRM · P19-C02

CRM: предложение по одному маршруту заявки

Согласовать границы небольшого проекта CRM на заполненном процессе заявки.

Задача и выбор

Общий список модулей не показывал, какая работа начнёт выполняться иначе и кто её принимает.

Сузил предложение до одного маршрута: поступление, назначение, контакт и закрытие. Показал поля, роли и критерий приёмки каждого шага.

Что получилось

Презентация сводит предложение CRM к четырём состояниям заявки, четырём полям и трём ролям. Финал задаёт данные для пилота, а таблица приёмки позволяет обсуждать поведение вместо общего списка функций.

Один маршрут заявки — Границы авторского проекта CRM.

Обязательные поля — Заполненный образец позволяет обсуждать поведение формы.

Роли — Роли описывают собственную модель доступа.

Критерии приёмки — Критерии описаны до разработки.

Вне этого объёма — Расширения обсуждаются отдельным решением.

Предмет первой встречи — Результат встречи — согласованная карта одного процесса.

Спецификация решения

Параметр	Значение
Статусов	4
Обязательных полей	4
Ролей	3

Происхождение и границы

Самостоятельный редакционный проект. Содержание, схема и композиция созданы для этой работы; это не описание заказа существующего клиента. Все организации, цены и условия в презентации заданы как авторский сценарий. Презентация не является предложением действующего поставщика или доказательством внедрения.