Согласовать границы небольшого проекта CRM на заполненном процессе заявки.
Дата выпуска кейса
РольАвтор содержания и дизайнер деловой презентации
ПроектКонцепция
О проекте
Задача
Общий список модулей не показывал, какая работа начнёт выполняться иначе и кто её принимает.
Решение
Сузил предложение до одного маршрута: поступление, назначение, контакт и закрытие. Показал поля, роли и критерий приёмки каждого шага.
Результат
Презентация сводит предложение CRM к четырём состояниям заявки, четырём полям и трём ролям. Финал задаёт данные для пилота, а таблица приёмки позволяет обсуждать поведение вместо общего списка функций.
Что передано заказчику
- Спецификация проекта
- Таблица исходных условий
- Один маршрут заявки · SVG
- Один маршрут заявки · PNG
- Обязательные поля · SVG
- Обязательные поля · PNG
- Роли · SVG
- Роли · PNG
- Критерии приёмки · SVG
- Критерии приёмки · PNG
- Вне этого объёма · SVG
- Вне этого объёма · PNG
- Предмет первой встречи · SVG
- Предмет первой встречи · PNG
- Редактируемая презентация · PPTX
Инструменты и подход
Навыки
B2B-сторителлингИнформационный дизайнКоммерческие предложенияРедактура таблиц
Содержание 3
Готовая работа
Что можно проверить
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Статусов | 4 |
| Обязательных полей | 4 |
| Ролей | 3 |
Разбор и материалы
Вклад и команда
Шесть готовых слайдов, редактируемая презентация PPTX и таблица параметров.
Ссылки и материалы
- Спецификация проекта
- Таблица исходных условий
- Один маршрут заявки · SVG
- Обязательные поля · SVG
- Роли · SVG
- Критерии приёмки · SVG
- Вне этого объёма · SVG
- Предмет первой встречи · SVG
- Редактируемая презентация · PPTX
- CRM: предложение по одному маршруту заявки — исходная таблица.csv
3 ситуаций для сравнения.
- CRM: предложение по одному маршруту заявки — проверка.txt
Критерии проверки этого решения.
- CRM: предложение по одному маршруту заявки — паспорт.json
Контекст, ограничения, решение и данные.
- CRM: предложение по одному маршруту заявки — инструкция.html
Как открыть и проверить рабочий разбор.
Загружаем комментарии…